Die kleine Sara schleppt immer einen schwarzen Koffer mit sich herum. Was sich wohl darin befindet? Das möchten Josefine und Paul zu gerne wissen. Als sie sich mit dem kleinen Mädchen anfreunden, erfahren sie, wie es Sara auf der Flucht ergangen ist und warum sie hier so einsam ist. Doch nun hat sie ja zwei neue Freunde! und das Geheimnis des Koffers lüftet sich auch bald …