In den dunklen Wäldern von Wales herrscht Bran, der Rabenkönig, als Anführer einer Schar von Geächteten. Doch das kleine Königreich Elfael, dessen Erbe er ist, wird von dem normannischen Abt Hugo regiert. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, die Rebellen aus den Wäldern hervorzulocken und sie zu vernichten. Bruder Tuck, ein sächsischer Mönch, der bei den Geächteten lebt, versucht Frieden zu stiften. Doch er lockt damit nur seine Freunde in eine Falle, die der verräterische Abt für sie aufgestellt hat. Die Rebellen sind verzweifelt und niedergeschlagen. Schon verlassen die ersten die Gemeinschaft, um die Waffen zu strecken und nach Hause zurückzukehren. In dieser verzweifelten Lage ist es nur Bruder Tucks Gottvertrauen, das Bran davon abhält, alle Hoffnung aufzugeben. Doch der tapfere Mönch braucht weit mehr als himmlischen Beistand, um Frieden zu stiften. Und so schmiedet er einen verwegenen Plan, Verbündete zu suchen, wo sie keiner vermutet mitten im vom Feind besetzten Land.